Za humny je drak
V jednom království v lese, kde žije a pracuje uhlíř Patočka, se usadí dobrácký drak
Mrak. Královi lokajové na něho narazí při lovu a celí vyděšení jdou zprávu předat králi.
Ten právě pořádá oslavu narozenin své dcery Violy. Vrchní lovčí vylíčí draka v hrůzných
barvách a král usoudí, že drak bude podle tradice chtít královskou dceru.
Vyhlásí tedy odměnu za zabití draka, nikomu se však do boje s ním nechce.
Jediný, kdo se přihlásí, je princeznin milý, loutnista Marian, kterého však král nemá
rád, a tak ho vyhodí. Princeznu chce tedy zachránit její bratr Jan, tomu to zase král
nechce dovolit. Mezitím se s drakem v lese potká Patočkova dcera Lidka a brzy zjistí,
že Mrak je neškodný dobrák od kosti. Spřátelí se spolu a když se Lidka dozví,
že král chce nechat Mraka zabít, pošle ho do zámku, aby krále přesvědčil
o své neškodnosti. Tam se ho však všichni bojí a hrozí, že se bude muset
utkat s přitroublým rytířem Černovousem.
Král pak dostane nápad: místo Violy by se mohla stát drakovou nevěstou Lidka…
